开源证券股份有限公司余汝意,刘艺近期对一品红进行研讨并发布了研讨陈述《公司信息更新陈述：AR882国内权益打气至100%，看好痛风大种类》，给予一品红买入评级。
一品红(300723) AR882国内权益打气至100%，看好痛风新药放量潜力，保持“买入”评级 2025年5月20日，公司发布了重要的公告，瑞奥生物拟以自有资金680万美元(折合人民币约4,900.96万元)受让控股子公司广州瑞安博少量股东Arthrosi15.25%的股权，以打气公司持有立异药AR882的跌落区商场权益及推动其高效研制和快速上市。本次买卖完结后，公司全资子公司瑞奥生物持有广州瑞安博的股权份额将从84.75%上升至100.00%，广州瑞安博变为公司全资子公司。咱们看好具有BIC潜力的AR882的长时间价值，保持2025-2027年归母纯利润是1.91、2.16、2.73亿元，EPS为0.42、0.48、0.61元/股，当时股价对应PE为89.5、79.4、62.6倍，保持“买入”评级。 痛风新药AR882快速推动，国内外商场潜力较大 公司AR882(靶点URAT1)具有下降血尿酸医治痛风、溶解痛风石及医治缓慢肾病三大适应症，现在已完结的全球多中心Ⅱ期临床实验多个方面数据显现AR882医治痛风患者的效果更明显，安全性更高，有望成为具有Best-in-class的优势产品。2025年3月4日AR882国内Ⅲ期临床实验完结首例患者入组；3月6日AR882全球关键性Ⅲ期REDUCE2实验完结悉数患者入组；3月17日AR882全球关键性Ⅲ期REDUCE1实验完结首例患者入组。AR882在国内外商场潜力较大。 继续加大研制投入，早研管线亮点频现 公司继续加大研制投入，研制管线个立异药，包含在降糖/减重范畴布局APH03920片(GLP-1RA)、免疫炎症范畴布局APH03571(靶点IRAK4)、子宫内膜异位症等内分泌范畴布局APH02744(靶点GnRH)，临床前数据均体现亮眼。此外，公司参股的分迪药业自主研制突破性口服分子胶药物FD-001，是国内首个针对GSPT1靶点的降解分子胶。公司微弱的立异实力有待开掘，亮眼的早研管线具有BD潜力，公司估值有望迎来新一轮打气。 危险提示：职业方针改变危险、新药研制危险、价格动摇危险等。
证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，华源证券刘闯研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值为76.89%，其猜测2025年度归属净利润为盈余1.95亿，依据现价换算的猜测PE为110.53。
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该股最近90天内共有9家组织给出评级，买入评级7家，增持评级2家；曩昔90天内组织方针均价为40.26。
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